Professeur d'espagnol au sein du lycée McKinley, Will Schuester décide de prendre la direction du club de chant de son établissement, laissé bien mal en point par son prédécesseur. Ravivant dans le même temps ses aspirations de jeunesse et la jalousie de sa femme, Will va déployer tout son enthousiasme afin de constituer un nouveau groupe, composé de plusieurs élèves n'ayant rien à voir les uns avec les autres. Losers, footballeurs, intellos, pom-pom girls... Tout ce petit monde va tenter de cohabiter tant bien que mal afin de ramener le Glee Club au prestigieux rang qu'il tenait bien des années auparavant. Les New Directions débarque donc à McKinley High et sont bien décidés à changer la réputation du Glee Club qui est jugé comme Loser. Voilà maintenant qu'il se passe plusieurs chose dans le lycée de McKinley. Des étudiantes enceinte, des disputes de couple, des mariages, des tromperies bref des tas d'histoires compliqués. L'arrivée d'une école inconnue de tous changera tout le cours de leur vie de lycéens. C'est aussi une certaine Midwest Girl qui arrive par la même occasion pour gâcher l'existence de nos lycéens préférés. Serait-ce une genre de Gossip Girl ? Oui, c'est exactement cela alors méfiez-vous chèrs étudiants elle pourrait bientôt s'en prendre en vous et elle n'est pas du genre à vous laissez une chance. La fin de l'été a sonner et voilà que nos lycéens préférés sont de retour. Seulement rien n'est plus comme avant. Alors que Quinn n'as pas fait adopté et que Puck a décidée d'élever Beth tout seul, la jeune femme est toujours détruite par la fin de sa relation avec Puck qui ne veux plus entendre parler d'elle depuis qu'elle a laisser tomber le bébé. Quant à Finn et Rachel, leur histoire est de plus en plus compliqué depuis que Finn a décidé d'aller passer ses vacances de Noël à Vancouver, sans elle. On découvre par la même occasion la sœur de Puckerman qui semble vouloir faire bien des ravages dans le coin. De plus, un petit nouveau vient intégrer la chorale, il s'agît de Sam Evans qui arrive tout droit du lycée Roosevelt, l'école rivale de McKinley High. Santana et Brittany vivent quelque chose de très difficile pour leur relation amicale mais réussiront-elles à s'en sortir sans égratignures ? Kurt trouve enfin l'amour de sa vie depuis que Blaine Anderson est arrivée à McKinley et Mercedes tombe à son tour amoureuse. Du côté de Tina, elle a laisser tomber Artie pour se retrouver avec Mike et Artie se retrouve seul. De plus, des tas de nouveaux élèves arrivent à McKinley suite au feu qu'il y a eu dans leurs écoles. Il s'agît bien de l'école Lincoln qui débarque à McKinley. De plus, Sue Sylvester est partie et voilà que le Coach Cartwright arrive avec un nouveau nom d'équipe de Cheerleaders; les Ravens. Il y aura donc des essais de cheers.